Но время шло, Бельчонок рос, и мама всё чаще убегала на поиски чего-нибудь вкусного для своего сына. А Бельчонок уже и не боялся вовсе, привык. Да и к тому же в дупле всегда было полно орехов, и даже если мама задержится, он сам мог разгрызть орех и поужинать.
И вот однажды, когда мама Белка отлучилась из дупла, Бельчонок сидел и играл пустой скорлупой от орехов. Вдруг в отверстие просунулся большой чёрный клюв и часть головы какой-то птицы. Это была Ворона. Она уже давно заприметила под деревом скорлупки от орехов и всё гадала: откуда же они берутся, и куда деваются сами орехи?
Но сегодня она обнаружила среди ветвей вход в дупло, как раз над горкой свежеразгрызенных скорлупок. И решила проверить, что там в этом дупле.
Бельчонок очень испугался! Ведь твёрдый клюв Вороны пребольно ткнул его в животик, отпихнув к дальней стенке дупла, а затем стал тыкаться в разные стороны, пытаясь достать до горки очищенных орехов, приготовленных мамой Белкой для Бельчонка на случай, если она задержится.
Над клювом блестел злой чёрный вороний глаз. Бельчонок весь сжался, стараясь стать как можно меньше, чтобы его не достала злая Ворона, а Ворона пыталась протиснуть свой клюв всё дальше и дальше, чтобы достать до орехов.
Ноконец ей это удалось, и она, ухватив в клюв один орех, улетела. Бельчонок сначала обрадовался, но Ворона тотчас же вернулась за новым орехом. Она протискивала голову всё дальше и дальше, громко каркая и виляя хвостом.
Вскоре она уже могла достать до самого Бельчонка и стала больно клевать его тельце, стараясь зацепить его и вытащить из дупла. Но собственная злоба подвела Ворону. Она протиснулась так далеко, что вскоре застряла в дупле, головой внутри и всем телом снаружи.
А в это время вернулась и мама Бельчонка, привлечённая громким карканьем Вороны и верещанием Бельчонка. Увидев, что происходит, она прыжками подобралась к Вороне и пустила в ход свои острые зубы, которые, как известно, помогают Белкам разгрызать самые крепкие орехи!
Только пух и перья полетели от Вороны! А как она каркала! Но когда Ворона неимоверным усилием смогла освободить голову, от её хвоста уже остались одни воспоминания. Совершенно обезумев от боли, Ворона камнем упала вниз и лишь у самой земли смогла, бешено маша крыльями, избежать гибели. Постоянно теряя перья и припадая на одно крыло, прокушенное мамой Белкой, Ворона в ужасе полетела прочь.
А мама поспешила в дупло, чтобы утешить своего сына и убедится, что с ним всё в порядке. А после, когда Бельчонок уже перестал вздрагивать и верещать, они с мамой натаскали в дупло порядочно вороньего пуха и перьев, из которых Бельчонку сделали постель, в которой он и уснул, прижавшись к маме.
И с тех пор Бельчонок стал всюду ходить с мамой и учиться добывать орехи и другие вкусные вещи, которые так любят белки.